ОК РУСАЛ открыла книгу заявок на облигации ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" серии 08 объемом 15 млрд. рублей. Ожидаемая дата закрытия книги заявок – 14 апреля 2011 года.
Предполагается, что первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона при оферте 4 года составит 8,7-9% годовых. Размещение облигаций на ФБ ММВБ ожидается 18 апреля 2011 года, говорится в пресс-релизе компании.
Выпуск рублевых облигаций в объеме до 30 млрд. рублей (двумя сериями по 15 млрд. рублей каждая) был зарегистрирован ФСФР 20 мая 2010 года.
Первая серия облигаций, размещенная на ФБ ММВБ 3 марта 2011 года, вызвала большой интерес со стороны инвестиционного сообщества. Совокупный спрос на облигации составил более 35 млрд. рублей, было подано более 100 заявок. Планируемый объем размещения был превышен более чем в два раза, что позволило РУСАЛу последовательно снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 9-9,5% до 8,5-9%, а затем до 8,3-8,5% годовых. Книга была закрыта по нижней границе ценового диапазона с двойной переподпиской.
"Размещение рублевых облигаций является важным шагом к рефинансированию текущей задолженности компании, снижению затрат на обслуживание долга и улучшению его структуры", - говорится в пресс-релизе компании.
Организаторами займа выступают Газпромбанк, Ренессанс Брокер, ВТБ Капитал и Сбербанк России.
Финам
04 апреля 2011